從淘汰落后產(chǎn)能的力度來(lái)看，此次公布的18個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)較5月份均有所提升。其中淘汰煉鐵產(chǎn)能3122萬(wàn)噸，煉鋼產(chǎn)能2794萬(wàn)噸;較今年5月的淘汰目標(biāo)分別增加469萬(wàn)噸和167萬(wàn)噸。同時(shí)大口徑無(wú)縫鋼管產(chǎn)能的淘汰指標(biāo)也被提高到了450立方米，意味著450立方米以下的高爐將被全部淘汰。同去年淘汰落后的目標(biāo)相比，我們也可以看出，本次淘汰落后主要針對(duì)煉鋼產(chǎn)能，而對(duì)前期已見(jiàn)成效的煉鐵產(chǎn)能的淘汰力度也未見(jiàn)減少。這主要是因?yàn)榻衲晟习肽晡覈?guó)大口徑無(wú)縫鋼管產(chǎn)量居高不下，而鋼鐵行業(yè)盈利能力過(guò)低。今年1-5月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量為2.9億噸，同比增長(zhǎng)8.5%，6月下旬國(guó)內(nèi)的粗鋼日均產(chǎn)量更是達(dá)到201.8萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。但今年1-5月，我國(guó)鋼鐵行業(yè)銷售利潤(rùn)率僅為2.4%，遠(yuǎn)低于目前一年期存款利率3.25%的水平，成為全國(guó)大口徑無(wú)縫鋼管工業(yè)行業(yè)中利潤(rùn)最低的行業(yè)。

　　從涉及的大口徑無(wú)縫鋼管企業(yè)來(lái)看，本次淘汰落后的名單中盡管涉及多家上市公司，如濟(jì)南鋼鐵350立方米高爐*6，河北鋼鐵30噸轉(zhuǎn)爐*3,等等。但名單中大部分企業(yè)依然是一些中小民營(yíng)鋼鐵企業(yè)，且這些中小企業(yè)多以生產(chǎn)線螺為主。因此，三季度后期在保障性住房開(kāi)工建設(shè)以及國(guó)家淘汰落后政策力度加大的雙重作用下，建筑鋼材可能會(huì)走出一波新的上漲行情。而對(duì)于上市公司來(lái)說(shuō)，由于所涉及的落后產(chǎn)能占其總量的比重很小，所以對(duì)大口徑無(wú)縫鋼管公司整體影響不大。

　　從涉及地區(qū)來(lái)看，本次淘汰落后產(chǎn)能涉及全國(guó)26個(gè)省區(qū)市，其中煉鋼產(chǎn)能淘汰最多的為河北、山西和河南，三省淘汰大口徑無(wú)縫鋼管產(chǎn)能均超過(guò)本省2010年鋼材總產(chǎn)量的10%，這可能會(huì)導(dǎo)致后期部分地區(qū)部分鋼材產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性短缺，從而推動(dòng)部分鋼材品種價(jià)格的上漲。

　　目前，大口徑無(wú)縫鋼管市場(chǎng)正處于階段性底部，淘汰落后政策的出臺(tái)有望推動(dòng)大口徑無(wú)縫鋼管的上漲，改善鋼企的經(jīng)營(yíng)狀況。分品種來(lái)看，對(duì)長(zhǎng)材的影響大于板材。且隨著淘汰落后產(chǎn)能政策執(zhí)行力度的加大，后期影響還會(huì)有進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性的體現(xiàn)。另一方面，由于淘汰落后產(chǎn)能將會(huì)對(duì)鋼材生產(chǎn)產(chǎn)生一定影響，從而減少對(duì)原料的需求，這有利于抑制鐵礦石價(jià)格的上行空間。此外，金融市場(chǎng)也對(duì)本次淘汰落后政策給予了充分的肯定，淘汰落后名單公布當(dāng)日，期螺1110結(jié)束了連續(xù)4個(gè)交易日的盤整，當(dāng)日上漲0.75%。

　　但是，從現(xiàn)在的實(shí)際情況看，盡管政府一直要求淘汰落后產(chǎn)能，但大口徑無(wú)縫鋼管產(chǎn)能卻一直持續(xù)增長(zhǎng)，這說(shuō)明地方政府對(duì)政策的執(zhí)行情況尤為重要。另外，淘汰落后所涉及的稅收、就業(yè)和利益分配等也必將會(huì)淘汰落后產(chǎn)能的進(jìn)程。因此，在淘汰落后產(chǎn)能的細(xì)則和名單公布后，未來(lái)應(yīng)密切關(guān)注大口徑無(wú)縫鋼管政策的執(zhí)行情況。

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